Préparer la première synchronisation de vos clients Billit avec WAD

Cette article vous concerne si vous avez déjà des clients dans Billit et dans WAD, et que vous souhaitez établir, avant la synchronisation, les liens "matching" entre ces clients . Sans ces liens, WAD comparera différentes données des clients Billit et WAD pour établir chaque lien automatiquement.

Lier manuellement vos clients Billit et WAD avant l'importation

Nous vous guidons dans cette étape unique, qui vous permettra d'avoir par la suite un lien permanent entre vos clients Billit et WAD.

Cette préparation est nécessaire si vous avez les mêmes clients dans Billit et dans WAD.

Il faut éviter de re-créer dans WAD des clients qui y existent déjà.  Nous allons vous y aider. 

Chaque client dans Billit possède un "Id" - code-identifiant (visible dans l'export Excel) et un numéro que vous pouvez attribuer manuellement à chaque client. Un même numéro ne peut être utilisé plus d'une fois. (sur différents clients).

Le numéro de client

Dans la fiche client

Dans la liste des cllients

Id : Le code-identifiant (dans l'export)

Comment lier les clients

A. Lier les clients par édition de chaque client

Encodez pour vos clients WAD existants, soit l'Id (ds l'export) ou le numéro du client correspondant dans Billit, dans la zone "Référence" de chaque fiche client.

B. Lier par un export + modification fichier Excel + re-import.

1. Exportez vos clients WAD sous format csv - Excel. 
2. Ouvrez le fichier et complétez la colonne "Client Ref" avec l'Id ou le numéro du client Billit correspondant.
3. Importez le fichier modifié (ne touchez pas à la colonne Client Num).

1. Exportez les cliens

2. Modifiez le fichier dans Excel / tableur - colonne Client Ref