Créer une copie d'un projet

Dans certains cas, il est très pratique de dupliquer un projet en recopiant directement une série d'informations d'un projet A vers sa copie.  Exemple, cas d'un renouvellement de contrat arrivé à son terme.

Dans le recopie, on parlera du projet d'origine et de sa copie.

"Créer une copie" est disponible dans l'entête du détail d'un projet

Informations modifiables à copier

L'écran de création d'une copie d'un projet vous propose différentes options et la possibilité de modifier certaines informations issues du projet d'origine que vous souhaiteriez modifier dans la copie. (et qui n'affectent pas le projet d'origine)

• Le nom du projet
• Le statut (Actif ou clôturé)
• Le temps de travail estimé
• Le planning à utiliser (si vous avez plusieurs planning)
• La note
• Les tags  
• Les mémos

Au niveau de mémos, sélectionnez les mémos à copier selon leurs statuts ou leur type (récurrents / non-récurrents).  Le nombre de mémos concernés est affiché entre parenthèses.

Informations copiées automatiquement

• Le client
• Les adresses clients (POW) utilisées dans le projet d'origine
• Les grilles d'actions utilisées dans le projet d'origine (sauf grilles spécifiques)

Vous avez ensuite le possibilité d'effectuer des changements via la modification habituelle d'un projet.

Deux options pratiques qui modifient le projet d'origine

1/ Modifier le nom du projet d'origine  

Depuis l'écran de recopie, adaptez le nom du projet d'origine.  

Exemple: Nous sommes le 5 janvier 2021, mon projet annuel d'origine se nomme "Contrat d'entretien", je vais conserver ce nom dans ma copie et renommer mon projet d'origine en "Contrat d'entretien 2020"

Cliquez sur "Modifier le nom du projet d'origine" pour faire apparaître le champs de modification du nom.

2/ Clôturer ensuite le projet

Au moment de la création de la copie, vous pouvez clôturer le projet d'origine. 

Cochez la case à gauche du bouton [Créer la copie]

Un projet clôturé n'est plus disponible dans l'app WAD, pour l'encodage de jobs.  Il est bien entendu toujours présent dans votre WAD-Leader (filtre -"projets clôturés").  Vous pouvez le ré-activer à tous moments.

Pourquoi conserver une lien entre le projet d'origine et la copie?

Le lien entre l'origine et la copie nous permettra à terme de vous proposer des comparaisons et de pouvoir naviguer facilement d'un projet à l'autre avec des raccourcis.

Informations non-recopiées

Il y a bien entendu une série d'informations liées au projet d'origine qui n'ont pas de raison d'être retranscrites dans la copie:

• Les photos
• Les jobs
• Les grilles d'actions spécifiques
• Les évènements 

Quelques conseils...

• Supprimer le mot " (copie) "  du nom du projet à donner à la copie. C'est plus clean et cela fait preuve d'un souci de bonne organisation !
  
  
• Pensez aux Tags, ces petits mots qui vous permettent par exemple de retrouver facilement un projet ou un groupe de projets qui possèdent le même tag.  Les possibilités sont infinies.
  
  Ex.  Vous préparez votre année, en créant des copies de projet à activer quelques mois plus tard. Placer un tag avec le mois où vous devrez activer le projet.