Cette article vous concerne si vous avez déjà des clients identiques dans Evoliz et dans WAD. Avant la première synchronisation il est préférable d'avoir déjà un lien entre les clients Evoliz et WAD. Sans ce lien, WAD comparera différentes informations des clients Evoliz et WAD, et tentera d'établir tout seul la correspondance. (avec un risque de création de doublons si vos clients ne sont pas orthographiés de la même manière etc)
Nous allons vous guider dans cette étape, qui vous permettra d'avoir un lien permanent entre chaque client Evoliz et WAD.
Pour rappel cette préparation n'est nécessaire que si vous avez des clients identiques dans Evoliz et dans WAD, avalt la première synchronisation.
Votre logiciel Evoliz vous a obligé à saisir une code pour chaque nouveaux client. Ce code est nécessaire pour les importations et exportations dans Evoliz et pour la synchronisation avec WAD.
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Qu'est que ce code ? Le code client ou référence client est un numéro, une texte court ou un ensemble de chiffres et lettres qui permettent d'identifier le client. Ce code doit être unique, c'est à dire que deux clients différents ne peuvent avoir le même. Dans Evoliz, par défaut le code client, commence par C avec un nombre qui a commencé à 1 à l'ajout de votre premier client. |
| A savoir! IMPORTANT! Si vous souhaitez que les données de vos clients WAD existants ne soient pas modifiées par les données d'Evoliz, il est possible de verrouiller vos clients WAD. Ceci n'affectera pas le lien entre les clients WAD et Evoliz. Utilisez la colonne "Client bloqué import" du ficher CSV d'une exportaion pour mettre à jour rapidement ce paramètre sur une ensemble de clients. Mettre à la valeur 1 pour bloquer la mise à jour. |
Avez-vous dans WAD, pour chaque client la même référence et code que dans Evoliz?
Si oui, vous êtes prêt ! Félicitations ! La suite : Connectez votre compte WAD et Evoliz
Si non, dans WAD, indiquez dans le référence externe du client le code client Evoliz correspondant. Vous pouvez le faire, en mettant à jour individuellement chaque client par sa fiche client, ou en exportant les clients, en modifiant la colonne "Client Ref" du fichier CSV-Excel, et en re-important ensuite ce fichier modifé.
Choix 1 : Manuellement dans la référence externe
Dès que vos clients WAD sont à jour, vous êtes prêt !
Choix 2 : par exportation & importation du fichier client WAD. (mise à jour en un lot)
Exportez les clients de votre WAD. (sans choisir d'options particulières)
Ouvrez le fichier CSV-Excel généré. Complétez la colonne "Client Ref" avec le code Evoliz de chaque client correspondant. Enregistrez le ficher.
Il est important qu'aucune modification ne soit apportée à la colonne Client Num.
Importez le fichier modifié avec les références, en sélectionnant le format WAD!.
Vous pouvez passer rapidement chaque étapes de prépration de l'importation. Et voilà. Vos clients sont prêts pour la première synchronisation.
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